Excel is handig om mee te starten. Maar zodra je met een team werkt, lopen lijsten uit elkaar: wie heeft de laatste versie van de klantenlijst, welke uren zijn al gefactureerd? Dan wordt het tijd voor één pakket waarin alles samenkomt.
Wanneer is het tijd om over te stappen?
- Je zoekt informatie in verschillende bestanden.
- Uren en facturen kloppen niet altijd met elkaar.
- Je weet pas na het project of het winst opleverde.
- Er is maar één collega die "de lijst" echt begrijpt.
Stap 1: breng in kaart hoe je nu werkt
Schrijf op welke lijsten je gebruikt en wie ze bijhoudt: klanten, offertes, planning, uren en facturen. Zo zie je wat er straks in één pakket moet.
Stap 2: ruim je gegevens op
Verwijder dubbele klanten, vul ondernemingsnummers aan en zet je producten en prijzen op een rij. Wat je nu opruimt, hoef je straks niet te verbeteren.
Stap 3: kies software die bij je werking past
Laat je een demo geven met voorbeelden uit je eigen werk. Let erop dat de modules samenwerken, dat Peppol ondersteund wordt en dat je boekhouder ermee kan werken.
Stap 4: zet je gegevens over
Klanten, contacten en producten kunnen meestal rechtstreeks uit Excel worden ingelezen. Bij Scribo doen we dat voor je tijdens de opstart.
Stap 5: start in fases
Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Begin bijvoorbeeld met klanten en offertes, en voeg daarna planning en uurregistratie toe. Een goede opleiding voor je team maakt het verschil.
Hoe Scribo je helpt
Bij Scribo zit dat allemaal in de opstart: een analyse van je werking, de inrichting, het overzetten van je gegevens, de opmaak van je documenten in je huisstijl en een opleiding voor je team. Bekijk de prijzen of lees hoe we je begeleiden.
Veelgestelde vragen
Kan ik mijn Excel-lijsten importeren?
Ja. Klanten, contacten en producten zetten we tijdens de opstart voor je over.
Hoe lang duurt de overstap?
Dat hangt af van je bedrijf en van hoeveel je wilt overzetten. In de demo maken we samen een planning.
Twijfel je of het moment gekomen is? We bekijken het samen in een gratis demo.